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Ausgangssituation

Pascal hat nach seinem Masterstudium angefangen in einem Großkonzern zu arbeiten und kannte sich bereits mit den "Finanz‒Basics" aus. Er war sich nicht sicher, wie er sein Geld konkret investieren sollte und wollte seine Finanzen in sichere Hände abgeben.

Ziel

Pascal möchte sein Geld vor der Inflation schützen, unnötige Kosten vermeiden und in seiner Rente finanziell abgesichert sein.

Lösung

Pascals Konzept umfasst eine Kombination aus zwei flexiblen ETF‒Investments sowie vermieteten Kapitalanlageimmobilien.

Ein ETF‒Portfolio wird für den mittelfristigen Kapitalaufbau über ein Onlinedepot umgesetzt, ein weiteres steueroptimiert für den langfristigen Vermögensaufbau.

Pascal Bruder

Programmplaner bei Mercedes

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Ausgangssituation

David beschäftigte sich seit längerer Zeit mit seinen Finanzen und wurde durch unser Webinar über seine Rentenproblematik aufgeklärt.

Ziel

David möchte einen Teil seines Gehalts langfristig investieren, um seine Rentenlücke zu schließen und unnötige Kosten vermeiden.

Lösung

David investiert nun über ein ETF‒Depot, in welchem er seine monatliche Sparrate flexible anpassen kann und jeder Zeit Zugriff auf sein Geld hat.

Außerdem konnte er sich durch unsere Statusanalyse merhere 100 € im Jahr an Kosten sparen.

David Pofahl Benavente

Grafikdesigner

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Die 4 häufigsten Gründe, die dich 4‒ oder 5‒stelliges Vermögen kosten

Fehlende Zeit

Du bist mit deinem Vollzeit-Job beschäftigt und hattest bisher nie die nötige Zeit, deine Verträge unabhängig zu prüfen.

Falsch beraten

Du hast deine Verträge, ohne es zu wissen, bei einem nicht unabhängigen Berater abgeschlossen.

Fehlende Motivation

Du investierst bereits seit einiger Zeit in deine Verträge und hattest bisher keine Lust, dich damit auseinanderzusetzen.

Misstrauen gegenüber Beratern

Du hast schon viel Schlechtes gehört von Freunden und Bekannten, die schlechte Erfahrungen gemacht haben oder Menschen kennen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben.

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